Visão geral · Todos os setores
Da hora em que a revenda monta o pedido até o cliente receber a nota fiscal e os números de série. Use esta página para saber onde o pedido está e quem é o próximo responsável. O passo a passo de cada posto de trabalho fica nos manuais específicos, no fim da página.
Dois jeitos de o pedido começar — escolha um
A revenda entra com CNPJ e senha, escolhe os produtos no catálogo e envia o pedido.
O vendedor monta o orçamento direto no Sankhya e gera um link de aprovação na aba Orçamentos do portal.
A partir daqui, pedido de carrinho (1a) ou orçamento aprovado (1b) seguem o mesmo fluxo — não faz diferença de onde ele veio.
O operador bipa cada item do pedido e, no fim, informa onde deixou a mercadoria (ex.: “Mesa 3”) — é assim que o conferente acha o volume depois.
Na aba Pedidos separados, informa o tipo de negociação (obrigatório — ex.: “entrada + 3x 0/30/60”), anexa o comprovante se houver, e libera.
O conferente bipa item por item. Quando o item é impressora, o app pede o número de série de cada unidade: 3 impressoras iguais, 3 séries bipadas da etiqueta da caixa.
O operador emite a NF no Sankhya normalmente e depois clica “Confirmar NF emitida” no portal.
O portal encontra a nota fiscal daquele pedido no Sankhya, gera o PDF e anexa. Ninguém baixa nem anexa nada.
Na aba Pedidos faturados: baixa a NF (e os boletos, quando houver), clica “Copiar mensagem pro cliente”, cola no WhatsApp e marca como enviada.
O operador informa quantos volumes a nota tem e imprime uma etiqueta por volume (01/10, 02/10…). Quando o motorista chega, registra transportadora, placa, quem coletou, foto e assinatura na tela.
Abre o link no celular, baixa a nota fiscal (PDF e XML) e vê o número de série de cada equipamento que comprou.
| Etapa | Quem faz | Onde |
|---|---|---|
| Montar o pedido pelo catálogo | Revenda | Central da Revenda |
| Ou montar orçamento + link de aprovação | Vendedor | Sankhya + aba Orçamentos |
| Criar o orçamento e confirmar (2 cliques) | Vendedor | Portal do Vendedor → Fila de aprovação |
| Separar | Operador de separação | App de Separação |
| Liberar pro faturamento | Vendedor | Portal do Vendedor → Pedidos separados |
| Conferir + números de série | Conferente | App de Conferência |
| Emitir a NF | Operador de faturamento | Sankhya + Portal de Faturamento |
| Enviar ao cliente | Vendedor | Portal do Vendedor → Pedidos faturados |
| Etiquetar volumes e registrar a coleta | Expedição | Portal de NF Saída |
| Sintoma | O que está acontecendo | Quem destrava |
|---|---|---|
| Pedido parado em “Em orçamento” e ninguém da expedição vê | Faltou o segundo clique do vendedor: Confirmar → enviar pra separação | Vendedor |
| Pedido separado, mas o faturamento não vê | O vendedor ainda não liberou na aba Pedidos separados | Vendedor |
| “Não dá pra concluir: este pedido não passou pela conferência” | A conferência não foi feita ou não foi finalizada | Conferente |
| A conferência não finaliza | Falta bipar o número de série de alguma impressora | Conferente |
| O vendedor não consegue liberar | A separação fechou com divergência ainda não resolvida | Separação e vendedor |
| “A NF ainda não está autorizada na SEFAZ” | A nota foi emitida, mas a SEFAZ ainda não respondeu | Esperar e tentar de novo |
| O cliente diz que o link não abre | O link só passa a existir depois que a nota é emitida | Vendedor |
| A mercadoria não aparece no Portal de NF Saída | O vendedor ainda não clicou em “Marquei como enviada” | Vendedor |
| “O cliente já aprovou, mas não há estoque suficiente” | Orçamento aprovado sem estoque que cubra: negociar ou repor e clicar em Tentar de novo | Vendedor |
| Manual | Para quem |
|---|---|
| Separação de Pedidos | Operador de separação |
| Conferência de Expedição | Conferente |
| Portal do Vendedor | Vendedor e gerente |
| Central da Revenda | Revenda autorizada (e o vendedor que a atende) |
| Portal de Faturamento | Operador de faturamento |
| Portal de NF Saída | Operador de expedição (etapa 9) |
Central 3D Touch · Visão geral do processo · Atualizado em 19/08/2026.